活动预告|一村资本刘晶:并购交易架构设计及案例分享

敬请期待

2020年9月23日-24日,清科投资学院主题课程《私募股权基金退出策略及法律风险全解》,将在线上线下同步进行,一村资本管理合伙人、同威资本管理合伙人刘晶先生,将带来《并购交易架构设计及案例分享》的精彩分享。

刘晶先生,复旦大学学士、英国雷丁大学硕士,曾任上海并购基金投资副总监、海通证券并购融资部高级副总裁,拥有十余年投资银行和并购投资金融行业的工作经验。     

在海通工作期间,主要负责上市公司并购重组、借壳上市及跨境收购等事项,曾主导新南洋收购昂立教育、绿地集团整体上市、盛大游戏美股私有化和巨人网络私有化后回国内上市等,并参与七家境外上市公司私有化。期间负责募集并管理并购基金规模达50亿元。    

2015年加入一村资本后,刘晶先生聚焦于教育及TMT领域的投资,带领团队累计对外投资及管理基金规模超70亿元,其投资组合包括:宁德时代、澜起科技、盛大游戏、点点互动、创梦天地及素质教育培训行业的秦汉胡同国学、易贝乐少儿英语、昂立STEM等,多个项目实现独立上市或并购上市。



课程剧透

企业并购的背景和目的

企业并购的方式及分析

企业并购的常见交易架构

企业并购的案例分享

企业并购的经验与反思



观点介绍

企业并购的背景和目的
近年来,中国企业通过并购重组进行股权优化或资产结构优化,并购越来越成为中国企业加速扩张的主要手段。和全球并购历史相比,中国目前处于后工业时代(2000-2020年基本实现工业化),对应美国50年代中期的传统工业化完成时间,目前中国的并购仍处在全球第二、第三次并购浪潮的阶段。

企业并购的方式及其对比分析
企业并购的方式从行业角度划分为横向并购、纵向并购、混合并购;从支付方式划分为现金购买资产/股票、股票购买资产/股票、债权转股权/承债式并购、无偿划拨;从企业行为划分为善意并购和敌意并购。

企业并购的经验及反思
企业并购的风险主要包括两大方面,一是交易是否能够完成(政策风险、交割风险等),二是交易完成后能否达到既定目的,是否能达到正的效应(市场风险、整合风险及其他容易被低估和忽视的风险)。

并购基金的现状和趋势
并购基金存在的意义包括:并购基金为企业提供兼并收购中所需的资金、为企业寻找合适的同行业或上下游整合资源、为企业提供优质的资本运作财务顾问服务、由并购基金出面收购避免敌意反收购或高溢价、参与并购基金获得可观的投资收益。



课程详情


2020年9月23日9:00-12:00
新形势下主流机构退出策略分析

2020年9月23日14:00-17:00
并购交易架构设计及案例分享
刘晶  一村资本管理合伙人、同威资本管理合伙人

2020年9月24日9:00-12:00
私募股权基金退出环节法律风险点分析

2020年9月24日14:00-17:00
IPO上市审核要点及关注重点详解
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